Este viernes, se dio a conocer que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), bajo el mando de Manuel Bartlett, emitió su primera deuda por 615 millones de dólares.
Dicha colocación de bonos es la tercera en los mercados de Taiwán y Luxemburgo, a un plazo de 30 años.
Cabe señalar, que este bono, con vigencia hasta julio de 2049, va a otorgar al inversionista un rendimiento al vencimiento de 5 por ciento anual, explicó la CFE en un comunicado.
Asimismo, estos recursos de la colocación del bono se usarán para financiar proyectos de infraestructura eléctrica bajo el esquema de Obra Pública Financiada, mejor conocido como Pidiregas de inversión directa, pero no se detalló cuáles.
“Con esta transacción, la CFE se mantiene como un emisor mexicano recurrente en el mercado de bonos internacionales, consolidando su presencia en los mercados de renta fija y ratificando la confianza de los inversionistas en la empresa, al acceder a una tasa igual a la obtenida en su emisión anterior”, detalló la empresa productiva del Estado.
“El bono cuenta con la calificación internacional BBB+ emitida por la agencia calificadora S&P Global Ratings, Baa1 por parte de Moody’s Investors Service y BBB por parte de Fitch Ratings.
“El agente estructurador fue JPMorgan, el agente colocador principal fue HSBC, el agente colocador fue Morgan Stanley Taiwán y el co-agente colocador fue Taishin International Bank”, agregó Forbes, en su portal digital.
