Este jueves, Petróleos Mexicanos (Pemex) emitió una oferta para recomprar bonos con vencimiento entre los años 2020 y 2023, con montos pendientes por unos 14 mil millones de dólares, de los cuales la paraestatal planea liquidar cinco mil millones.
Dicha oferta tiene como plazo el próximo 18 de septiembre a las 17:00 horas tiempo de Nueva York.
Cabe señalar, que la operación está encabezada por las siguientes instituciones financieras: Citigroup, Goldman Sachs, HSBC y JP Morgan.
Los mismos cinco mil millones de dólares que anunció el gobierno federal, como parte de la inyección a Pemex, son los que se usarán para pagar, esto según un documento que publicó Global Bondholder Services.
Asimismo, la firma ya ofreció nuevos bonos senior no garantizados en tramos “por 7 mil 500 millones de dólares. El instrumento de más largo plazo de la venta, con vencimiento a 30 años, tiene un rendimiento de 7.7 por ciento, menor al 8 por ciento discutido inicialmente”, informó Bloomberg.
Con lo que se ingrese por la venta de bonos se utilizara para refinanciar la deuda a corto plazo, pero no sería el único movimiento pues la compañía también espera lanzar una oferta más de canje dirigida a pagarés denominados en dólares con vencimientos entre 2022 y 2048.
